274家企業、621萬噸產能——7月25日，工業和信息化部公布了今年淘汰落后產能造紙企業的首張名單。隨后公布的第二批工業行業淘汰落后產能名單，火力再次指向造紙業——67家企業共計約120萬噸產能要強制淘汰。

　　 “今年兩批名單加起來要淘汰741萬噸產能，而整個‘十二五’目標也就1000萬噸。”在證券造紙行業首席分析師王峰的印象中，這種淘汰規模并不常見。

　　淘汰落后產能的背后，是行業久治不愈的污染桎梏。眾所周知，造紙是“兩高一資”行業的典型代表，在世界范圍內，造紙工業廢水都是十分嚴重的污染源。從山東濰坊被曝光往地下注滲污水，到江蘇南通王子制紙排海工程項目擱淺，讓原本就備受詬病的環保問題，瞬間被推至輿論的風口浪尖。

　　“2011年造紙業廢水排放量和COD(化學需氧量)的排放量分別占到18%和23%，在所有行業中排名第一。然而造紙業產值卻僅占全國工業總產值的1.5%，這與其污染排放量極不匹配。”中國輕工業信息中心副主任郭永新告訴《和信息化》記者。

　　如今，環保問題不再是簡單的經濟問題，近期，全國實施的“綠籬行動”以及不斷見諸報端的各地環保事件，都預示著環保治理不會是“雷聲大雨點小”了。

　　國家整治國內工業污水問題，造紙業必將首當其沖。然而，想要對由八成小企業組成的造紙行業痛下手術刀并非易事。

　　產能過剩、產品同質化嚴重、全行業利潤大幅下滑——對于絕大多數造紙企業來說，等待他們的將是殘酷的生死考驗。然而，在與死神賽跑過程中，經歷行業鼎盛時期的造紙企業依舊抱有“扛過這一輪寒冬、等到下一個春天”的幻想。

　　造紙業新一輪洗牌期已經到來。這一源于中國“四大發明”古老行業體內的血脈，在全球化生存的灼烤下，流淌的到底是“剩者為王”的機遇，還是注定無奈的宿命？

　　野蠻生長

　　沒有現代廠、工序繁多、效率低下。這是上世紀90年代初，處于起步階段的造紙行業給人們留下的深刻印象。“一個年產能5萬噸的企業，大概需要1萬多名工人。”郭永新回憶道，“但在當時卻是全國規模最大的造紙企業了。”隨著造紙產量跨過千萬噸級門檻，中國造紙業邁入發展新征程，一場“國退民進”的造紙新格局之戰由此拉開序幕。

　　1997年前的造紙行業，幾乎是國企的天下。但這樣安逸的溫室生長環境也滋生了國企總經理的盲目自信和樂觀。“不管怎么著，國家也得支持我們吉林紙業啊。”吉林造紙廠的一位時任副總如此表述，天生的優越感油然而生。

　　直到1999年10月，在一次紙業內部研討會上，一位專家的發言震驚了當場所有在座的國企總經理。“中國造紙業的未來將是外資與民營企業的天下。”這盆涼水潑得十分意外。“如果真是這樣，那我們去哪兒？”這位副總的言外之意是，哪怕全國只剩一家造紙企業，也應該是“國”字號開頭的。

　　可怕的是，預言實現了。5年之后，這位副總與專家再次相遇。這一次，當年的專家是以顧問身份被當地政府請去研究兼并破產問題，而這位副總也低調地更換了自己的名片。

　　一家曾有過幾十年輝煌歷史的國有造紙企業宣布退市破產。與此同時，山東集團股份有限公司 (下稱晨鳴紙業)以7.4億元收購了吉林造紙廠資產，進行戰略性重組，并成功實現在國內上市。

　　吉林造紙廠的轟然倒地，宣告了一批國資造紙企業陸續退出歷史舞臺，而以晨鳴紙業為代表的新生勢力開始迅速占領市場。造紙行業由此進入荒草叢生的野蠻生長時代。

　　一組統計數據成為造紙業飛速發展的有力佐證：2000年~2006年，中國造紙產量年均增速為13.44%，2006年更是達到了16.07%；消費量年均增速10.76%，2006年達到11.3%。產量和消費量增速均超過增長速度。

　　2001年，中國紙及紙板產量首次超過日本 ，僅次于美國 ，排名世界第二位。驕人成績的背后，是無數民營企業逐漸發展壯大，頻出組合拳。截至2006年，全國共有造紙及紙制品企業7761家，民營企業占據八分天下。

　　產能急劇擴張的結果是污染問題隨之而來。由于對造紙業的發展規劃缺乏切實可行的科學估量，導致眾多小企業可以利用規模小的優勢肆意而為，這些小企業在環保等方面的成本投入非常小，甚至為零。這造成本來應為資金密集型的造紙業在前些年準入門檻非常低，小造紙廠如雨后春筍般生長起來。

　　“作為造紙第一大省，山東省的大部分民企就是抓住某個紙種升級換代的機遇，然后才做起來的。當時污染很嚴重，污水處理非常簡單，基本是直接排放。”郭永新坦言。

　　一位不愿具名的造紙專家告訴記者，當時一家一戶收點廢紙就可以搞個小作坊，根本就沒有蒸煮、消毒等工序，最多漂白一下，加點染料，然后就開始抄紙，有一臺紙機就夠了。

　　2003年~2004年，浙江省富陽縣就有500多家造紙企業，產量加起來才500多萬噸，平均一家就生產1萬噸紙。“目的很簡單，就是為了掙錢。”在郭永新看來，造紙形勢好的時候，幾乎是誰干誰掙錢。

　　一出出舊貌換新顏的悲喜劇，伴隨著這些以驚人的速度不斷變幻的數字，在造紙行業戲劇性地上演著。不可否認，造紙行業在快速發展過程中，雖然滿足了經濟發展需要，但也給民生造成巨大損害。這些不可估量的環境污染問題，是造紙行業野蠻生長帶來的慘痛教訓。

　　外資入侵

　　在官方數據統計中，2010年中國成為世界第一造紙大國。但實際在2008年，中國造紙產量就已超過美國躍居首位。“造紙產業是和國民經濟正相關非常強的一個行業。而這個大躍進過程也和中國經濟發展過程一脈相承。”郭永新表示。

　　巨大的市場需求和潛力，讓外資企業對中國造紙這塊大蛋糕虎視眈眈。全國工商聯紙業商會針對中國造紙百強企業2006年生產情況的調查顯示，從產能、銷售收入、利潤幾個方面來看，中國造紙業一半以上的江山已經被外資企業所占據。

　　外資造紙企業從踏入中國市場那天起，就迅速掀起在各地的跑馬圈地運動，尤其是在林地領域，已經改變了中國造紙產業的格局，影響和限制了造紙產業的有序發展。

　　眾所周知，中國林木資源匱乏，每年需要大量進口木漿等造紙原料。業內專家擔心，過多的外資造紙企業進入中國，通過收購林木資產等建立產業基地，將使中國本來就不豐富的土地資源和森林資源嚴重向外流失。

　　晨鳴紙業總經理尹同遠曾在一次會議中沒能抑制住自己激動的情緒：“有些外資企業，花中國的錢，用中國的地，占中國的市場，擠中國的企業，國家得管管了。”盡管沒點名，但大家都清楚他說的是誰。一些家底很薄、負債累累，在國際上聲名狼籍的外資企業，利用嫻熟的“空手道”，在中國賺足了便宜。

　　這家“空手套白狼”的企業就是來自印尼的世界紙業十強——金光紙業集團，其高層甚至私下對自己的成功秘訣十分得意：“我們來中國就講四句話，第一，不搞重復建設，你們有的新聞紙不做，做你們沒有的銅版紙；第二，不壟斷，只占你們總產量的10%；第三，不污染；第四，替代進口，節省外匯。”

　　正是這四句承諾，讓金光紙業在中國的業務一路綠燈前進，甚至很多都搶著為其提供貸款。從單個產品來看，當時僅其旗下金東紙業 (江蘇)股份有限公司一家子公司就占據了整個中國銅版紙產能的半壁江山。

　　外資企業在產量方面增長迅猛，把中國內資企業遠遠地甩在了身后，只有山東華泰集團有限公司(下稱華泰集團)憑借在新聞紙上的優異表現，在產量增長第一的位置上獨自高扛內資企業的大旗。

　　2007年8月，華泰集團在安徽省安慶市的一個林紙一體化項目競標成功，實際上是拿到了一塊林地資源，這也是內資企業第一次在相關項目上戰勝外資企業。但在這場看似值得歡呼的勝利背后，卻難免讓人陷入沉思：決定標權歸屬的委員會由國家發展和改革委員會組織的專家團與當地政府負責人共同組成，來自當地的委員們無一例外把票投給了外資企業，因為來自北京的人多，才最終決定了總票數的天平指針向華泰集團傾斜。

　　“我們就想讓進來，賠錢也愿意。”從當地人的回答可以推斷，為什么外資企業在中國的圈地可以迅速獲得成果，而內資企業卻鮮有成效。

　　 “在很多地方都有類似的政策，誰引進了世界500強，就給誰獎勵。各地政府在匯報成績時，首先要說的也是引進了多少外資，有多少跨國公司落戶。”不完善的考核機制導致簡單政績的追求，這個話題并不新鮮，但在現實中卻依然沉重。

　　頻頻遭受外資沖擊的國內紙業，更大的壓力是來自另一家外資巨頭——玖龍紙業(控股)有限公司(下稱玖龍紙業)。在造紙圈里，玖龍紙業董事長張茵的大名幾乎無人不知。這不僅僅是因為她由收購廢紙白手起家一舉成為中國第一位女首富的傳奇經歷，更重要的是她敢想、敢干、敢布局的獨到戰略眼光。

　　一個讓人嘆服的例子是，上世紀90年代，絕大部分中國的造紙廠還只是處于5萬噸左右的年產規模，但張茵在東莞投產的第一臺機器就是20萬噸的年產規模。

　　從1998年第一條生產線投產，到2006年身價270億元。有人感慨，當時玖龍紙業印紙就跟印鈔票一樣，短短8年就印出個女首富。如今，玖龍紙業年產量已突破1000萬噸，遙遙領先排名第二位的外資企業——理文造紙有限公司(下稱理文紙業).

　　在業內，只要張茵一出手，其他人基本都不敢在其周圍布局和她抗爭。原因很簡單：相較于其他企業幾十萬噸產能的小打小鬧，張茵每次出手，都是上百萬噸的大動作。“尤其現在，在全行業產量幾乎為零增長的情況下，別的企業都不敢投資了，這也讓原本地盤就很大的張茵敢于繼續進行她的擴產之旅。”郭永新對《中國經濟和信息化》記者表示。

　　張茵在接受媒體采訪時解釋說，不是收廢紙使她成為首富，而是用廢紙造紙使她成為首富。實際上，用廢紙造紙也是上世紀90年代中后期才開始發展的，當時中國每年進口廢紙才幾十萬噸，在原料結構中所占比例微乎其微，而到了2005年，進口廢紙1700萬噸，加上回用的國產廢紙，廢紙在原料結構中所占比例高到52%。

　　可以說，中國造紙工業在10年的時間里，原料體系發生了革命性的變化。而張茵，正是這場革命性變化的重要推動者。如今，張茵以廢紙為主要原料來生產包裝用的箱紙板，并將廢紙回收業務擴展到美國，成為美國最大的廢紙出口商。隨著中國市場對包裝紙的需求急劇增加，玖龍紙業抓住了箱紙板處于市場成長期的歷史機遇，又利用廢紙造紙這一低廉的成本優勢，不斷快速擴張，成就了今天的紙業霸主地位。

　　一紙宿命

　　國企日益衰退、民企重利無序、外企來勢洶洶。本來應該是“三足鼎立”的大格局，如今卻變成外企稱雄的獨角戲。

　　這從財富中文網公布的中國500強排行榜中就能略見端倪：此次榜單共6家紙企上榜，玖龍紙業居行業榜首，排名第164位，比2012年上升10位；理文造紙排名第284位，比2012年上升17位；晨鳴紙業第223位，與2012年持平。這不難理解。近兩年來，內資造紙企業整體贏利水平一直在低位徘徊，出口受阻和產能過剩使得市場過度競爭，絕大部分公司業績出現大幅下滑。

　　相關報告顯示，近幾年中國造紙產業集中度不斷提高，雖然涌現了9家百萬噸級的紙業公司，但行業平均規模卻僅有2.3萬噸。據統計，2011年全國2600余家造紙企業，年生產能力10萬噸以上的僅100余家。

　　2.3萬噸產能的行業平均水平，足以讓沒有規模效益的小企業哀鴻遍野。王峰告訴本刊記者，目前已經死了很多小企業，一部分是徹底不干了，另一部分是暫時停產了。價格戰打到這個程度上，掙錢都很難，連大企業都這么干，產品賣不出去也沒辦法。目前，除了生活紙項目最近表現不錯外，企業很少再上其他項目了。等現在的項目陸續投產后，馬上就有產能過剩的可能。

　　小企業瀕臨倒閉，也沒能止住行業大企業的下滑趨勢。統計數據顯示，今年上半年，23家造紙中凈利潤同比下滑的達16家，占比67%，其中虧損的有6家。

　　 更有業內人士直言，造紙行業景氣度仍處于低位，雖然一些歸屬母公司凈利潤尚為正，但更能體現主業贏利能力的營業利潤為負數，這表明行業整體處于虧損狀態。

　　“晨鳴銅版紙賣一噸要虧幾百元，目前已經關停了2條銅板紙生產線，停產后虧得能少點。畢竟市場飽和，去庫存壓力太大。”山東世紀陽光紙業集團有限公司相關負責人告訴《中國經濟和信息化》記者。

　　主業不振，營業外的利潤收入成為造紙板塊的救命稻草，就連和晨鳴紙業這樣的大集團也受到政府頻頻“輸血”照顧。

　　而一度成為央企進軍紙業風向標的中冶美利紙業集團有限公司(下稱美利紙業)，如今也已連續多年虧損。這讓西部地區規模最大的造紙龍頭企業面臨著難堪的退市風險。

　　美利紙業的虧損，主要是由于地理位置、資源條件及產品結構不合理所造成的。郭永新對記者表示：“美利紙業生產白卡紙，其所需的木漿原料需從東部沿海購進，而產品還要運到沿海市場銷售，這就使得其成本比沿海白卡紙生產企業多800元以上，競爭優勢蕩然無存。”

　　當時，美利紙業是在業內一片叫好聲中上的白卡紙項目。雖然郭永新在分析后，給出的建議是最好別上。“你說的都有道理，但我們還是要上，并且千方百計賣出去。”顯然，美利紙業的老總根本沒有聽進這些忠告。2012年的巨額虧損更是讓他吃盡了苦頭。

　　如今，造紙行業早已告別了“躺著都能掙錢”野蠻生長時代，轉身陷入了產能過剩泥潭下的虧損時代。過慣了好日子的造紙企業，如坐過山車一般，迅速沖入谷底。

　　轉型謀生

　　壞日子里也并非全是壞消息。隨著工業和信息化部第二批淘汰落后產能名單出爐以及諸多利好消息放出，造紙板塊迎來一波上漲行情。但這卻讓分析師們直呼“看不懂”。

　　“此前第一批名單公布時，造紙板塊反應較為冷淡。相比第一批淘汰名單而言，第二批名單無論從淘汰產能數量，還是質量上都有所下降。目前造紙行業仍未回暖，行業形勢依然嚴峻。”一位造紙業分析師如是說。

　　值得注意的是，晨鳴紙業以28.42萬噸產能成為第一批名單中落后產能淘汰大戶。在產能重壓之下，以嫻熟的資本運作和收購兼并著稱的晨鳴紙業，也走到了“賣子求生”的地步。

　　近兩年來，晨鳴紙業頻做減法。關停海拉爾晨鳴、轉讓延邊晨鳴股權、整體出售晨鳴紙業齊河板紙有限責任公司、對武漢晨鳴一廠和吉林晨鳴進行停產改造升級一系列信息不時在其官網閃現。顯然，產品種類繁多的晨鳴紙業開始思考如何集中資金和資源做好高端產品。

　　面對主業不振、贏利難增的困境，晨鳴紙業等國內大型造紙企業紛紛主動謀求轉型。其中太陽紙業試水木糖醇生產業務，而晨鳴紙業加強了對武漢晨鳴生活用紙的投入。

　　太陽紙業副總監張敏向記者證實，木糖醇是在制漿過程中的副產品開發，標志著公司向產業鏈價值高端進一步延伸。因為其低成本屬性，未來很可能成為公司新的業績增長點。而在造紙主業方面，目前主要通過公司內部節約挖潛來降低生產成本，盡量減少損失。

　　不甘在競爭對手面前落后的晨鳴紙業，近期瞄準了形勢較為樂觀、受經濟環境沖擊較小的生活用紙項目。其中武漢晨鳴將投資17億元，新建兩條高檔生活用紙生產線，形成年產13.6萬噸高檔生活用紙的生產能力。但是，隨著轉型紙企的不斷涌入，生活用紙生產領域的競爭陡然加劇，也蒙上產能過剩的陰影。不過，相比剛剛踏入這一領域的競爭對手來說，大品牌的日子可能相對好過。

　　“紙巾大王”李朝旺也許并不這么看。9月9日，這位維達國際控股有限公司(下稱維達國際)董事長承諾接受來自歐洲最大、世界排名第二的瑞典衛生紙品制造商愛生雅的收購要約。如果不出意外，這個成立30年之久并且已做到全國衛生用紙第一名和紙巾第三名的品牌，將以86.475億港元身價，消失在公眾視野。

　　維達國際發布的業績報告顯示，截至6月末，公司營業收入為33.14億港元，同比增長14.8%；凈利潤2.84億港元，同比增長10.1%。李朝旺帶著這樣一張看上去很美的成績單激流勇退，是提前嗅到了生活用紙產能過剩的氣息，還是圈錢走人另有所圖？

　　造紙行業分析師濮冬燕對《中國經濟和信息化》記者表示，今年上半年，生活用紙行業因為價格戰和產能過剩，形勢已大不如前。連1號店都開始五折甚至白送衛生紙了，這種情況以前從來沒發生過。此次收購，處于中國紙業產能過剩、行業面臨洗牌之際，愛生雅趁機發起收購，可能意在打通國內渠道。

　　此次關停風暴，讓身處世外、本應從中獲益的大集團紛紛面臨轉型謀生的困局，更何況已經深處暴風眼中的小企業們，他們的生存狀況已經到了岌岌可危的地步。

　　生死迷局

　　生存還是死亡？對一些小紙廠來說，已經沒有了選擇余地。

　　低端產品嚴重同質化、大打價格戰、肆意污染環境，這些因素足以宣判他們多次“死刑”。然而，就是這樣一個沒有納入任何統計數據的隱秘群體，屢次以攪局者的身份出現，并且每次都做著垂死掙扎。

　　一位多年從事造紙行業的專家告訴記者，中國造紙協會統計的規模以上企業達3500家，但目前不成規模的小紙廠數量可能遠遠超過這些數字。

　　 “行業現在大企業虧錢，小企業掙錢。而造紙行業無論大小企業都虧錢。”在郭永新眼里，以前日子好的時候，對小企業來說，能活一天就能賺到錢。那時候，企業為了不被淘汰而拼命擴張，如今，不僅賺不到錢了，而且連擴張的速度也不見得有行業形勢變化速度快。

　　據了解，在造紙行業中，制漿是主要的污染環節，其中草漿COD排放量占整個造紙行業排放量的60%以上，而目前小企業基本都是草漿生產線。

　　由于小型造紙企業產能偏小，使用大型環保設備無法實現規模經濟。因此，環保標準的提高會明顯增加小企業的支出，對產品的單位成本影響更大。小紙廠也由此成為環境污染的眾矢之的。

　　 山東省濰坊市經信委一位負責人告訴記者，當地規模以上的企業有147家，污染問題主要來自應該淘汰的小紙廠。一些小企業雖然有配套的環保設備，但是不是經常使用有待督查。目前，當地建立了幾個大的污水處理廠。“但錢都是政府出的，企業沒什么錢。”

　　小紙廠的污染問題一直是讓國家頭疼的一大難題，而每年出臺的淘汰落后產能名單也成了相關部門的必修課。國家雖然對淘汰企業有一定的資金補貼，但是實際淘汰的效果卻遠不盡如人意。

　　一位知情人士向記者透露，造紙行業之前是強制淘汰，當時提出3年淘汰落后產能420萬噸，結果執行起來非常困難。“我們都不知道紙廠在哪里。”各地區用這樣的回答拒絕向有關部門上報落后產能。

　　直到2010年，國家對淘汰落后產能有了正式補貼，造紙企業才開始一窩蜂地往上報，多小的紙廠都來主動投懷送抱。問題接踵而至，企業報上來后，企業是否拿到錢就關停落后產能？記者從多位知情人士處了解到，大部分企業還是講誠信原則，主動關停了落后產能，但總有拒絕離場的攪局者為了一己私利，使出各種手段騙取補貼。

　　為了拿到補貼，一些小紙廠甚至無所不用其極。比如，建新生產線，拿到補貼后再拆了；相同的設備，連續多年上報；多個紙廠均用一個紙廠的設備照片上報。

　　缺少監察執法權，也讓有關部門在這件事上十分困惑。盡管有些企業被當地居民舉報，但不聯合環保、工商、稅務等部門一起前往調查，被拒之門外是常見的結果。

　　今年3月份，有關部門接到群眾舉報信，說廣東省某村莊紙廠存在上報后未按期拆除設備的現象，但當有關部門拿著批示趕到被舉報紙廠時，他們早已收到消息搶先把設備拆除了。這種捉迷藏式的執法現象，僅僅是目前小造紙廠垂死掙扎的一個縮影，也是淘汰落后產能遇到的最棘手難題。

　　“從表面上看，淘汰落后產能的任務每年都能完成，但實際效果并不像統計上來的數據這么簡單，里面有很多問題。”該人士打了個比喻，就好比一袋米里有一半已經發霉，上邊給你錢，讓你挑出來發霉的米，實際發霉米早該挑沒了，可還在挑。

　　從地方每年上報落后產能數量來看，國家已經投入大量資金進行補貼，應該不存在落后產能了。但事實上，報上去的產能里，依然還有很多是沒有淘汰的。

　　此番關停風暴掠過，造紙企業的生與死牽動著整個行業發展的敏感神經。但是，如果不能根治造紙業產能頑疾，再強的風暴都很難成為一劑助推行業有序發展的苦口良藥。