政策扶持保障風(fēng)電棄風(fēng)水平持續(xù)下降，海上標(biāo)桿電價(jià)出臺(tái)又激發(fā)新的市場(chǎng)空間。今年以來，風(fēng)電行業(yè)迎來強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，有望帶動(dòng)風(fēng)機(jī)上游材料釹鐵硼需求大幅增長(zhǎng)。
據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到20吉瓦，同比增長(zhǎng)25%左右，將帶動(dòng)風(fēng)電用釹鐵硼需求4690噸，較去年增長(zhǎng)40%左右。
今年以來，一系列扶持政策的出臺(tái)及可再生能源補(bǔ)貼落實(shí)到位，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商盈利回升，帶動(dòng)風(fēng)電投資速度加快。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)主流風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商今年裝機(jī)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)，今年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)有望達(dá)到20吉瓦，創(chuàng)出新增裝機(jī)年度歷史新高。據(jù)了解，今年上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)的頻次和數(shù)量均有明顯的提升，公開招標(biāo)的裝機(jī)容量有望超過11吉瓦，同比增長(zhǎng)27%。
風(fēng)電投資的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了風(fēng)機(jī)設(shè)備的出貨增加。目前，市場(chǎng)主流風(fēng)機(jī)技術(shù)路線分為雙饋式和直驅(qū)式永磁兩種。兩者的最大區(qū)別在于不同的傳動(dòng)和發(fā)電結(jié)構(gòu)。直驅(qū)式永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)取消了傳統(tǒng)的交流勵(lì)磁雙饋式異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)所需要的增速齒輪箱，避免了運(yùn)行中齒輪箱的故障和維護(hù)。同時(shí)，永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)采取了永磁勵(lì)磁、無勵(lì)磁繞組，轉(zhuǎn)子上也沒有集電環(huán)和電刷，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，運(yùn)行可靠，發(fā)電效率平均提高5至10%，維護(hù)成本能降低20%。
從目前市場(chǎng)情況來看，直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)替代雙饋式風(fēng)機(jī)的速度正在加快，已有部分雙饋式技術(shù)路線企業(yè)紛紛研投直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)。而同時(shí)采用直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)技術(shù)路線的金風(fēng)科技和湘電股份市占率持續(xù)提升。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)市占率有望從2011年的24.4%增加至2014年的35%左右。
目前，我國(guó)高性能釹鐵硼近30%用于風(fēng)電電機(jī)，風(fēng)機(jī)需求的回暖將會(huì)帶動(dòng)釹鐵硼的邊際改善。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，以每兆瓦風(fēng)電裝機(jī)需要0.67噸釹鐵硼計(jì)算，如果今年新增風(fēng)電裝機(jī)量為20吉瓦，直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)占35%，則需要釹鐵硼消耗量達(dá)4690噸，同比增長(zhǎng)40%。
上市公司方面，正海磁材是金風(fēng)科技高性能釹鐵硼的最大供應(yīng)商，也是 ?政策扶持保障風(fēng)電棄風(fēng)水平持續(xù)下降，海上標(biāo)桿電價(jià)出臺(tái)又激發(fā)新的市場(chǎng)空間。今年以來，風(fēng)電行業(yè)迎來強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，有望帶動(dòng)風(fēng)機(jī)上游材料釹鐵硼需求大幅增長(zhǎng)。
據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到20吉瓦，同比增長(zhǎng)25%左右，將帶動(dòng)風(fēng)電用釹鐵硼需求4690噸，較去年增長(zhǎng)40%左右。
今年以來，一系列扶持政策的出臺(tái)及可再生能源補(bǔ)貼落實(shí)到位，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商盈利回升，帶動(dòng)風(fēng)電投資速度加快。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)主流風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商今年裝機(jī)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)，今年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)有望達(dá)到20吉瓦，創(chuàng)出新增裝機(jī)年度歷史新高。據(jù)了解，今年上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)的頻次和數(shù)量均有明顯的提升，公開招標(biāo)的裝機(jī)容量有望超過11吉瓦，同比增長(zhǎng)27%。
風(fēng)電投資的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了風(fēng)機(jī)設(shè)備的出貨增加。目前，市場(chǎng)主流風(fēng)機(jī)技術(shù)路線分為雙饋式和直驅(qū)式永磁兩種。兩者的最大區(qū)別在于不同的傳動(dòng)和發(fā)電結(jié)構(gòu)。直驅(qū)式永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)取消了傳統(tǒng)的交流勵(lì)磁雙饋式異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)所需要的增速齒輪箱，避免了運(yùn)行中齒輪箱的故障和維護(hù)。同時(shí)，永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)采取了永磁勵(lì)磁、無勵(lì)磁繞組，轉(zhuǎn)子上也沒有集電環(huán)和電刷，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，運(yùn)行可靠，發(fā)電效率平均提高5至10%，維護(hù)成本能降低20%。
從目前市場(chǎng)情況來看，直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)替代雙饋式風(fēng)機(jī)的速度正在加快，已有部分雙饋式技術(shù)路線企業(yè)紛紛研投直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)。而同時(shí)采用直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)技術(shù)路線的金風(fēng)科技和湘電股份市占率持續(xù)提升。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)市占率有望從2011年的24.4%增加至2014年的35%左右。
目前，我國(guó)高性能釹鐵硼近30%用于風(fēng)電電機(jī)，風(fēng)機(jī)需求的回暖將會(huì)帶動(dòng)釹鐵硼的邊際改善。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，以每兆瓦風(fēng)電裝機(jī)需要0.67噸釹鐵硼計(jì)算，如果今年新增風(fēng)電裝機(jī)量為20吉瓦，直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)占35%，則需要釹鐵硼消耗量達(dá)4690噸，同比增長(zhǎng)40%。
上市公司方面，正海磁材是金風(fēng)科技高性能釹鐵硼的最大供應(yīng)商，也是湘電股份的主要供應(yīng)商之一。在國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)份額超過80%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。公司目前擁有高性能釹鐵硼產(chǎn)能4400噸/年，其中風(fēng)電用釹鐵硼為2500噸/年，2012年的訂單結(jié)構(gòu)中風(fēng)電占比為35%。預(yù)計(jì)隨著風(fēng)電下游回暖，公司訂單有望持續(xù)走強(qiáng)。安泰科技擁有燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能3000噸/年，不僅受益于下游風(fēng)電用風(fēng)機(jī)需求回暖，同時(shí)將受益配網(wǎng)帶來的非晶帶材需求回升。中科三環(huán)目前釹鐵硼產(chǎn)能為1.4萬噸/年，其中燒結(jié)釹鐵硼為1.25萬噸/年，下游結(jié)構(gòu)中風(fēng)電占比為8%左右。寧波韻升主營(yíng)業(yè)務(wù)釹鐵硼和電機(jī)業(yè)務(wù)，目前燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能5000噸，并生產(chǎn)小型風(fēng)電電機(jī)。 在新能源汽車暖風(fēng)頻吹與市場(chǎng)需求不斷走強(qiáng)的背景下，鋰電池行業(yè)越來越吸引眾多產(chǎn)業(yè)資本的關(guān)注，隨之而來的是行業(yè)劇烈的整合。
路翔股份上周出爐定增預(yù)案，比亞迪創(chuàng)始人之一的呂向陽取代現(xiàn)任董事長(zhǎng)柯榮卿，由二股東變?yōu)閷?shí)際控制人，將合計(jì)控制路翔股份24.66%股權(quán)。呂向陽為比亞迪董事長(zhǎng)王傳福的表哥，現(xiàn)任比亞迪副董事長(zhǎng)。
這對(duì)于正發(fā)力鋰戰(zhàn)略的路翔股份來說，無疑具有重要意義。而呂向陽的入主，無非是看上了路翔股份的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈資源。
“資本背后，實(shí)則暗藏對(duì)行業(yè)的看法與謀略。”在日前舉行的2014高工鋰電產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，某鋰電上市企業(yè)高管告訴上證報(bào)記者，呂向陽其實(shí)正跳出比亞迪進(jìn)行行業(yè)內(nèi)資源整合。
在他看來，產(chǎn)業(yè)鏈有兩種整合：一種是隱形的整合，最終是更好地為它的核心業(yè)務(wù)服務(wù)；第二個(gè)是顯性的整合，把優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈整合到自己的公司去。
資料顯示，重整后的路翔股份，主業(yè)為鋰電池的上游，而比亞迪目前則生產(chǎn)鋰電池、電動(dòng)汽車等。
上述高管指出，2014年，在巨大前景與應(yīng)用不斷拓展的背景下，鋰電行業(yè)將呈現(xiàn)新的發(fā)展機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈垂直與橫向整合趨勢(shì)凸顯。
高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛則預(yù)測(cè)，中資企業(yè)將是新一輪鋰電池整合主力。
回查近期市況，鋰電行業(yè)整合暗流已然涌動(dòng)，如萬向集團(tuán)收購(gòu)A123、天齊鋰電收購(gòu)泰利森與銀河鋰電、西部資源增發(fā)收購(gòu)五洲龍和重慶恒通、比亞迪牽手中科招商成立15億產(chǎn)業(yè)基金、鳳凰光學(xué)收購(gòu)漢派電池30%股權(quán)、雅化集團(tuán)出資3億參股增資四川國(guó)鋰37.25%股權(quán)等。
“整體來看，鋰電池的情況會(huì)和以前一樣，但是未來行業(yè)新一輪整合會(huì)非常快速，無論是通過并購(gòu)，還是選擇關(guān)閉，在2014年必然要做出決定。”高工鋰電研究院院長(zhǎng)助理羅煥塔稱。
權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，憑借優(yōu)異性能，鋰電池逐漸取代鎳氫鎳鎘等電池，在移動(dòng)電源領(lǐng)域迅速普及。過去幾年全球鋰電池產(chǎn)量保持快速增長(zhǎng)，從2003年的5.95GWh迅速增長(zhǎng)至2012年的33.5GWh，年均增速21.6%，目前主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本、電動(dòng)工具和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。另外，隨著鋰電池性價(jià)比不斷提升，加之各國(guó)政府政策的大力扶持，正快速增長(zhǎng)的全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量也將拉動(dòng)巨大的鋰電池材料需求。
值得一提的是，在當(dāng)前鋰電行業(yè)備受關(guān)注、市場(chǎng)迅速擴(kuò)大之際，整個(gè)行業(yè)并沒有形成從材料、電芯、PACK、BSK到電池的可約束性標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的缺失在很大程度上給行業(yè)帶來了不利影響，層出不窮的手機(jī)、移動(dòng)電源等消費(fèi)電子產(chǎn)品電池爆炸事故頻發(fā)便是例證。
對(duì)此，廣東一位鋰電行業(yè)高管告訴記者，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整合加劇，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將有利于規(guī)范鋰電行業(yè)，建立隱形的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)范。湘電股份的主要供應(yīng)商之一。在國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)份額超過80%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。公司目前擁有高性能釹鐵硼產(chǎn)能4400噸/年，其中風(fēng)電用釹鐵硼為2500噸/年，2012年的訂單結(jié)構(gòu)中風(fēng)電占比為35%。預(yù)計(jì)隨著風(fēng)電下游回暖，公司訂單有望持續(xù)走強(qiáng)。安泰科技擁有燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能3000噸/年，不僅受益于下游風(fēng)電用風(fēng)機(jī)需求回暖，同時(shí)將受益配網(wǎng)帶來的非晶帶材需求回升。中科三環(huán)目前釹鐵硼產(chǎn)能為1.4萬噸/年，其中燒結(jié)釹鐵硼為1.25萬噸/年，下游結(jié)構(gòu)中風(fēng)電占比為8%左右。寧波韻升主營(yíng)業(yè)務(wù)釹鐵硼和電機(jī)業(yè)務(wù)，目前燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能5000噸，并生產(chǎn)小型風(fēng)電電機(jī)。
