這個前景，是養老產業的前景。

　　目前，我國的老齡人口數量和比例都在快速上升。但按照官方對養老服務業現狀的描述，“養老服務和產品供給不足、市場發育不完善、養老服務的扶持政策不健全、體制機制不完善、城鄉區域發展不平衡等問題還十分突出。”

　　隨即從2003年開始，國家扶持養老產業的政策開始批量出臺，確定了“以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐”的養老產業框架。這為全新的養老產業發展提供了巨大的空間。

　　不久前，原民政部辦公廳主任、民政部社會福利和慈善事業促進司巡視員王來柱就曾透露，全國老齡辦受國務院委托完成的《中國養老產業規劃》提出，到

　　2030年，我國養老服務業的總產值要突破10萬億。

　　廣闊的前景為當下養老服務業的發展提供了充分的可能。養老社區、公建民營、醫養結合等，包括保險、地產、服務、醫療等不同類型機構所組成的“四大軍團”都在各自進行著探索。

　　當然，處于起步階段的養老產業仍面臨一些問題，比如政策落地、人才短缺、短期遇冷等。但在21世紀經濟報道記者的采訪中發現，從業者對現狀大都有充分的心理預期，在呼吁更多政策支持與行業開放的同時，他們都提到立足長遠。

　　“它會有一個過程”

　　泰康設計了一個囊括養老、醫療、理財 、終極關懷在內的壽險產業鏈。

?　　“應該說，在整個養老行業，我們是起步比較早的，2007年的時候就已形成了這么一個產業構想。”形成構想之后的泰康人壽很快付諸行動，劉挺軍對21世紀經濟報道記者回憶說，“我們在2008年4月份，向保監會打了報告。”

　　等待并沒有太久。經保監會批準，2009年，泰康人壽獲得保險業內首個養老社區投資試點資格。并且，2010年隨著泰康之家獲批成立，一個養老社區投資實體正式落地。隨后三年，泰康之家在北京、上海、廣州、三亞等地快速實現了旗艦養老社區項目的落地。

　　在泰康快速布局的同時，疑問隨之而來，即中高端養老社區當前存在的低入住率問題。

　　“我認為這是大家對市場的一個錯誤看法。”劉挺軍正面回應了關于中高端養老社區冷清的憂慮，“像國內的這些中高端養老社區才出來多長時間？你看美國的經驗，一個社區也是平均一年一百多戶的吸納量逐漸填滿的。它會有一個過程。”

?　　劉挺軍對美國養老社區頗為熟悉，“美國前前后后去了七八次，從人口十幾萬的太陽城，到一兩百戶的連鎖社區，我們都做了詳細的研究。研究之后給我們最大的一個感觸是，美國住在這些社區的老人，生活得非常體面、非常有活力。”

　　決定在中國建設出也能讓人體面生活的養老社區之后，泰康設計了一個“四位一體”的壽險產業鏈，囊括了活力養老、高端醫療、卓越理財和終極關懷四個部分。“這樣，我們不僅為客戶提供一個綜合的養老解決方案，而且還實現了實體和保險產品之間的嫁接。”

　　按照這個產業鏈的設計，泰康所定位的客戶群體橫跨了四十到八十歲甚至更高齡的年齡區間。

　　目前，泰康之家在醫養產業方面的總投資已經達到150億左右，擁有的醫療養老不動產總面積約100萬平方米。此外，泰康之家還在北京金融街 、上海小陸家嘴等地擁有商業不動產面積50萬平方米、總投資160億元。

　　不久前，泰康剛剛對外宣布了一個1000億的投資計劃：未來5-8年的時間中，在全國建設15-20個養老社區。目前，長三角、武漢、成都等地已經納入泰康的布局范圍。

　　“老齡人口規模要夠大，要有足夠的支付能力。”除了這兩個常規的條件，劉挺軍表示，泰康在布局時還會重點考慮周邊的配套設施，“你不可能所有的配套都自己做。比如要確保黃金急救時間，周邊就要有滿足條件的大醫院；比如距離子女近，方便探望等。”

?　　但考慮到需要的市場培育期，在養老產業上的投資可能會面臨一個比較長的回報周期。劉挺軍估計，這個過程可能需要七八年的時間。而在保險行業內部人士看來，周期長是更適合壽險企業的一種特點。

　　中國人保副總裁張樹中曾撰文指出，據有關統計，保險資金中50%以上為壽險資金，壽險資金中又以中長期資金為主。保險資金可運用的中長期資金與養老產業的投資回收周期具有良好的匹配性。

　　不賣房子，賣服務

　　養老社區需具備完整的服務鏈條。

　　除了像泰康一樣的保險機構外，另一股在養老領域活躍的力量是房地產企業，包括萬科、保利、綠地等眾多地產企業均有涉及，而且也已經有一些比較成熟的項目，如北京太陽城、東方太陽城、上海親和源等。

　　雖然經常也會被籠統歸入養老地產一類，但由于企業性質、行業管理政策不同，作為保險企業，泰康在養老社區上的運營模式則完全不同于地產企業。

　　“我們是持有經營，為高端客戶提供服務，不能賣房子，這是地產和服務業本質上的界限。”劉挺軍稱，像泰康之家養老社區在北京的旗艦店就采取的是押金加月服務費的收費模式。在劉挺軍看來，這樣的差別也決定了雙方在運營重心上的差別。“我們的重心是放在醫療服務、護理服務、文化服務、社交的服務，我們是希望通過這些服務來形成附加值。”

　　但掣肘養老服務發展的人才困境長期存在。公開的數據顯示，通常情況下3個老人需要一個護理員，以此計算中國至少需要1000萬養老服務人員。而目前全國所有養老機構人員只有22萬，符合資格的僅2萬。

　　劉挺軍也坦陳，人才瓶頸的確困擾著養老產業的發展。“但是我們會照著一個比較長遠的角度來考慮。”劉挺軍所言的“長遠”的含義是，泰康計劃構建自己的服務管理體系。

　　“養老社區里完整的服務鏈條包括醫療、康復、護理、文化、餐飲、社工、物業、基礎設施等等，我們沒有選擇簡單的將這些服務外包，因為一旦外包就會出現短期逐利的問題，且服務質量難以保證。因此，泰康選擇成立自己的養老社區管理公司。”劉挺軍說。

　　短期內，泰康也在從酒店、醫療等行業挖掘管理人才，再通過到國外進行專門的養老管理培訓來建立自己的人才隊伍。

　　不過，與其他服務內容相比，醫療、康復、護理的專業門檻更高。而按照泰康的計劃，作為配套的一部分，將在每個養老社區建設一個以康復和老年病為特色的、一百床左右的、大專科小綜合的醫院。

　　“這些社區醫院，我們的計劃是自建，但也會與公立醫院的康復科開展合作。”劉挺軍說，“我們是一個金融機構，資源整合能力是我們的一個優勢。”此前，泰康已經在申請民營醫院的牌照。

　　在新醫改啟動后，保監會就明確表示鼓勵保險機構興辦醫療機構，并探索與醫療衛生機構的合作方式。但由于缺乏具體的政策和支持，遲遲未見成效。

　　不久前，保監會批準了山東陽光人壽 、山東濰坊人民醫院及濰坊醫學院共同籌建陽光融和醫院。為保險機構投資、舉辦醫療機構，打開了通道。

　　托管與集團化模式

　　醫養結合試點探索不同路徑

　　在泰康大開大闔布局全國養老社區的建設時，趙超和他的團隊所組建的中精眾和則正立足京津冀區域做著另外一種探索：以輕資產的方式重點發展養老服務。

　　今年5月中旬，北京市衛計委召開了醫養結合工作會議，確定東城區、西城區為醫養結合試點區縣。其中，金融街老齡公寓正是第一批試點醫養結合的四個養老機構之一，也是由中精眾和進行托管的“公辦民營”的養老機構。

　　養老機構“公建民營”一直為國家所倡導的發展方向之一，也成為社會資本進入養老產業的途徑之一。而“能否實現托管，最主要的是兩個因素，一個是有沒有團隊，再一個是有沒有管理經驗。”趙超團隊雖組建時間不長，但中堅力量都具有在日本管理實踐的經驗；而且，中精眾和在河北省石家莊與眾美地產合作開發了嵌入式的連續照護型養老社區。

　　具體到金融街老齡公寓的管理模式，“政府負責對入住的老人進行篩選，我們負責老齡公寓的運營管理。”中精眾和服務運營總監傅力對21世紀經濟報道記者表示。

　　“根據日本的經驗，養老機構的入住率至少要達到70%-75%才能基本實現營收平衡。”傅力說，“政府每年會對我們的運營狀況進行一次審計，一是決定下一年度的合同是否執行；另外，由于入住老人及人數是由政府決定，所以會根據我們的營收狀況決定是否進行補貼。”

　　金融街老齡公寓地處宣武門商業圈，規模不大，總共能夠提供102張床位。趙超也坦陳，金融街老齡公寓的重點不在于營利，“我們希望把輸出品牌和服務，另一目標是構建一個全需求的養老服務體系。”

　　“我們是以養老機構作為基礎，培育服務團隊，同時建立包括日間照護、居家服務、健康管理的服務體系。”趙超說，“我們希望能夠根據老人不同的特點和需求，為他們提供不同類型的服務。”

　　金融街老齡公寓醫養結合的方式是嵌入式，即在公寓內建有700平方米的全科社區衛生服務站，并與北京豐盛醫院建立就診的綠色通道。同樣是北京市第一批醫養結合的試點，東城區的隆福醫院則從一個醫療機構的角度進行探索。

　　隆福醫院成立于上世紀50年代，于2000年確定為東城區老年病醫院。

　　 “近年隨著老齡化趨勢的明顯，我們醫院提出建立三級老年健康管理網絡體系的發展目標，并推行集醫療、康復、護理、養老于一體的集團化發展模式。”隆福醫院院長盧艷麗在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

　　隆福醫院在醫養結合方面已經有兩種形式的探索：一種是天通苑建立醫養結合型醫療服務院區，一種則是在匯晨老年公寓當中開設院內門診。“這兩種方式其實是不一樣的，天通苑的方式是養老院和醫院配套建立，但仍是兩個獨立的實體；而匯晨的做法則是將醫療機構融入到養老院當中。”盧艷麗說。

　　按照北京市的計劃，醫養結合試點主要是探索協作工作模式，形成試點養老機構與醫療機構和院前急救機構的對接，并結合轄區醫聯體工作，完善患者轉診機制。

?　　老齡產業尚在初期

　　政策、人才、法律 、數據……許多問題仍待解決

　　整個養老產業處在發展初期，一方面是廣闊的發展前景，但另一方面也意味著相關的配套措施處在起步階段。“比如在推行醫養結合的過程中，機構設置、人員配置應該按照怎樣的標準，還需要探索。”盧艷麗說。

　　這樣的問題在各地方的探索中也都有遇到。

　　安徽省發改委曾針對省內醫養結合現狀做過一次調研，并在調研報告中提出了現存的三方面問題，包括入住“醫養結合”養老機構的老人醫保費用難以全部報銷，“醫養結合”中醫療機構難以享受政府對養老服務業的扶持政策，老年人護理特別是對失能半失能老人的護理有一定的專業性和特殊性，而一線護理人員和專業養老服務管理人員十分短缺。

　　“支付體系的調整，我認為是配套政策中最需要完善的方面。而這個調整，實際上就是要增加康復和長期護理的支付。”劉挺軍說，“根據國際的經驗，如果建立了好的康復護理體系，其實可以大幅度降低平均住院天數，提高醫院的運營效率，減少在醫療治療方面的開支。”

　　同時，老齡人口龐大、專業護理人員短缺已成為共識，但仍然面臨一些具體問題。

　　宏觀數據顯示，2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億，其中失能半失能老人達3300萬，而完全失能的老年人達到1100萬人。但前民政部官員王振耀曾公開指出，這些最需要護理的老人分布在哪里并不清楚，也使整個養老產業的發展缺乏基礎數據。

　　“再有一個重要的事情，我認為是建立良好的法律環境，能夠對醫療、護理的質量管理、醫療責任的界定等建立清晰的機制；否則，對于一個像我們這樣追求品牌的機構而言，運行成本就會相當高。”劉挺軍說。

　　與社會資本辦醫相似，養老機構同樣也區分為營利性和非營利性。而從山東、浙江等地的政策看，由于非營利性機構不能分紅，在如何調動社會資本投資非營利養老機構方面都煞費苦心。

　　“從國際經驗看，不應該過度強調營利和非營利的差別。政府應該將重點放在補需方這一端，而在供方，政府在做好監管的同時，則需要提供平等待遇、保證公平競爭，讓市場主體的力量充分發揮出來。”劉挺軍說。

　　政策密集出臺

　　地方在土地抵押、收益分配等政策中有所突破。

　　在民間機構、社會資本積極尋找養老產業發展機會的同時，在老齡化趨勢日漸明顯的壓力下，各個層面的政府部門也在不斷出臺推動養老產業發展的政策。

　　因為一系列法律法規、政策規范的出臺，2013年被視作“養老元年”。特別是當年9月，《國務院關于加快發展養老服務業的若干意見》公布，成為指引我國養老產業發展的綱領性文件。

　　進入2014年，國務院各部門進一步出臺養老產業發展的配套意見。

　　4月，國土部出臺《養老服務設施用地指導意見》，界定了養老服務設施用地范圍；6月，國家發改委、民政部和衛生計生委聯合發布了《關于組織開展面向養老機構的遠程醫療政策試點工作的通知》，在北京、湖北、云南三地啟動了養老機構遠程醫療試點；7月，按照保監會《關于開展老年人住房反向抵押養老保險試點的指導意見》當中的要求，北京、上海、廣州、武漢四地將啟動為期兩年的“以房養老”試點。

　　在國家層面政策連續出臺的同時，地方上在配套政策出臺上也頗為積極。尤其是幾個人口老齡化大省，更是紛紛在政策上做了諸多突破。

　　截至2013年末，浙江60歲以上人口在總人口中比例已超過18%。2014年5月初，浙江連續出臺推動養老產業的政策，民政廳廳長尚清在解讀時提到，浙江的“一些新政在全國是首創。”

　　例如，民間資本通過招拍掛出讓有償方式取得的民辦養老機構用地，可確定為商服用地。“這樣的話，他們拿到這樣的土地以后，可以通過金融系統做融資抵押。”尚清表示。

　　同樣是老齡人口大省，2013年末，山東60歲以上人口已達1700萬，總數居全國之首。今年6月，山東出臺了《關于加快發展養老服務業的意見》，在鼓勵養老產業發展方面做出了更多突破。

? 　　“《意見》規定，允許非營利性養老機構提取一定比例的年度盈余收益，用于獎勵投資者。”山東省民政廳副廳長周云平表示，“這是一項重大的政策創新，有利于增強非營利性養老機構的發展活力和后勁。”