6月9日,有限公司宣布,與墨西哥同行Sigma聯(lián)手收購(gòu)歐洲食品企業(yè)康博菲爾(Campofrío Food Group)的交易,已接近尾聲,6月12日為收購(gòu)要約交割日。萬(wàn)洲國(guó)際與Sigma將分別持有37%和61.3%的股權(quán)。
萬(wàn)洲國(guó)際是中國(guó)肉制品企業(yè)雙匯集團(tuán)的母公司,總部位于香港,其股東包括鼎暉、董事會(huì)主席萬(wàn)隆為首的管理層,以及、新天域、淡馬錫等投資機(jī)構(gòu)。
2013年5月,當(dāng)時(shí)尚名為雙匯國(guó)際的萬(wàn)洲國(guó)際,宣布收購(gòu)美國(guó)同行史密斯菲爾德,交易金額71億美元,創(chuàng)下中國(guó)公司收購(gòu)美國(guó)公司歷史紀(jì)錄。本次收購(gòu)位于西班牙的康博菲爾正是這樁交易的后續(xù),萬(wàn)洲國(guó)際因?yàn)槭访芩狗茽柕碌年P(guān)系,間接收購(gòu)了康博菲爾已發(fā)行股份約37%。
最初,萬(wàn)洲國(guó)際曾計(jì)劃放棄一些股份,因?yàn)榘凑瘴靼嘌婪桑钟猩鲜衅髽I(yè)股份如超過30%,則收購(gòu)方必須發(fā)起收購(gòu)要約。2013年底,萬(wàn)洲國(guó)際改變了主意,宣布與墨西哥同行Sigma聯(lián)手收購(gòu)。要約收購(gòu)于5月22日在西班牙證券交易所開始,截止時(shí)間為6月5日。在此期間,以每股6.9歐元收購(gòu)了康博菲爾食品81%的有效股份。
不久前,全球最大的豬肉食品企業(yè)萬(wàn)洲國(guó)際剛剛經(jīng)歷了一些挫折:按照計(jì)劃它應(yīng)在四五月間于香港上市,但因是認(rèn)購(gòu)不足額,且市場(chǎng)過度波動(dòng),上市計(jì)劃擱淺。隨后在歐洲進(jìn)行的聯(lián)合收購(gòu)計(jì)劃沒有受到影響。
被收購(gòu)的西班牙康博菲爾食品集團(tuán)產(chǎn)品包括熟火腿、干香腸、干火腿、冷切肉及即食食品等,于8個(gè)歐洲國(guó)家及美國(guó)銷售,并透過獨(dú)立分銷商出口至全球80個(gè)國(guó)家。截至2013年12月31日止12個(gè)月,康博菲爾食品的銷售額及標(biāo)準(zhǔn)化EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前利潤(rùn)) 分別為19.07億歐元及1.46億歐元。
而與萬(wàn)洲國(guó)際聯(lián)手收購(gòu)的墨西哥企業(yè)Sigma,是肉類及乳酪食品廠商,運(yùn)營(yíng)有41家工廠,年銷售額為近39億美元。