操作系統概念首當其沖

 

　　昨日尾盤中國軟件漲停，收于17.28元，上漲1.57元，成交放出7.46億元的天量，換手率達9.88%.中國軟件旗下控股企業生產的麒麟操作系統，幾乎是國內惟一的國產操作系統標的。此外，衛士通、浪潮信息、東方通、太極股份、四維圖新、天璣科技等股票也隨之上漲。

 

　　5月16日，中國政府采購網發布《關于進行信息類協議供貨強制節能產品補充招標的通知》，全文共七條，其中第五條明確要求所有計算機類產品不允許安裝Win8操作系統。這一消息引發了行業及資本市場的密切關注，有券商人士認為，這可能代表著未來的一種趨勢，中國政府或有意引導建立國產操作系統生態圈，相關個股應有投資機會。

 

　　“Win8事件只是國家采取的維護網絡安全的舉措中的一個，我相信將來還會見到更多。”鶴禧投資總經理霍昕告訴南都記者，操作系統作為信息安全的底層，十分重要。但國產操作系統多數雷聲大、雨點小。霍昕指出，中國軟件、浙大網新在操作系統領域有實質性動作，可以做中長線關注。多家券商研報也指出，中國軟件宜做中長期關注。

 

　　不過，全維投資總經理程永紅則對操作系統持看空態度。程永紅告訴南都記者，底層操作系統上，早在數年前政府就主導嘗試過用國產L in u x替代Window s系統，但并沒有成功。實際上，歐盟、日本在這一領域的技術積累都強過中國，但也沒能做出替代Window s的產品。他同時認為，從發布通知的時機來看，這一通知在美國起訴我軍5名軍官為網絡黑客事件后，或是為了釋放出針對性信息。目前，國內政府機關操作系統主流仍然是Window sX P和Window s7，政策的持續性、堅定性存疑，國產系統的替代能力有限。“像中國軟件今天尾盤才拉升漲停。”程永紅說，操作系統類個股繼續拉升恐怕很吃力，行情持續能力不足，短期不宜再炒，宜謹慎關注。

 

　　細分領域業績為王

 

　　程永紅指出，信息安全類整個板塊都宜密切關注，一旦獲得政府或商業訂單，就會有相應的行情出現。霍昕則告訴南都記者，信息安全領域前景無限，未來還有多次機會，個股中衛士通值得關注，主營業務很有特點。有券商人士指出，衛士通有“國家隊”背景，未來拿訂單值得期待。另外，啟明星辰等布局全面的個股，也有競爭優勢。

 

　　除了信息安全之外，云計算、“去IO E”概念也同步大熱。霍昕提示，這類板塊去年就已經炒過一波，股價大多已經炒高，投資者不宜追高，“去IOE”公司短期替代還不現實，對公司業績影響需要深入研究之后謹慎評估。他認為，云計算等概念確實是亮點，但因優先關注有新技術的公司和龍頭股，股價會較為看好。霍昕認為，浪潮信息、東軟集團是不錯的標的。

 

　　此外，有券商指出，基礎軟硬件領域短期建議關注東方通、立思辰、浪潮信息、超圖軟件，這些個股都有一定的技術積累，有希望在政府采購中替代其它進口軟件產品，但進口替代能否達到預期，仍是重要的風險因素。

 

　　受訪投資人士均看好四維圖新、恒生電子這兩家分別由騰訊、阿里巴巴入股的IT類企業。程永紅指出，未來這些企業或能得到阿里、騰訊等巨頭的大訂單，本身業績增長就有保證，值得做中長期關注。霍昕則認為，目前在大盤整體熊市的背景下，這兩只個股前期漲幅較大，回調不可避免，但新的大股東對業績的貢獻值得想象。