在線CRM是專為小企業量身打造的智慧型客戶關系管理應用，它包括客戶、商機、報價、團隊管理、客戶營銷、客戶服務、主題查詢及統計分析，幫助企業管好客戶、管好業務員、做好銷售業務；系統還提供通知、審批、短信、文檔、任務等協作功能，提高銷售團隊的協作效率；此外，按需自定義的主題查詢、銷售漏斗和統計分析，方便您實時分析業務員跟單及銷售情況、客戶資源情況，幫您識別價值客戶、布局銷售策略，再加上基于回款、客戶拜訪等的提醒及預警功能，智慧型的CRM全面助力企業快速跟單、贏單、盈利！

用友暢捷通客戶關系管理CRM功能要點

1、客戶/聯系人管理
全面管理潛在客戶、意向客戶及成交客戶的信息，不僅可以記錄客戶/聯系人的電話、郵件、需求意向、首訪記錄等信息，還可以記錄歷次與客戶溝通的記錄、商機、歷史報價、訂單、售后服務等動態業務信息；支持客戶分配、共享、移交、查重、合并、批量修改等操作，提供自定義字段、自定義查詢、自定義報表，支持數據導入導出等功能。

2、銷售管理
包括商機管理、報價管理、商機推進預警、經理批示、工作檢查、任務管理、銷售排行；支持商機階 段設定、商機分配、商機共享操作。業務員根據客戶跟進情況不斷挖掘和跟進商機，經理可以隨時查看商機分布及推進情況，可以與業務員隨時溝通互動；可以通過漏斗分析來查看各業務員的工作及預測銷售任務達成比例；協調團隊下一步的銷售工作；

3、客戶營銷
基于統一的客戶 數據庫，提供短信、郵件等多種實用營銷工具，用戶可以自定義每次營銷活動（包括活動策劃、活動安排、活動物料、活動預算等）、記錄營銷活動執行結果，進行營銷效果分析。

4、服務管理

包括服務記錄、服務響應、服務處理及知識庫管理。基于客戶資料、客戶訂單等共享信息，服務人員快速響應客戶的服務請求，進行服務處理，并不斷積累形成企業的知識庫。

5、協同辦公

提供通知公告、審批管理、短信群發、文檔管理的功能，提高員工間協作的便捷性。

6、主題查詢

可以對系統中已有的數據，就某一主題進行多個角度的查詢。除了支持高級查詢之外，還支持相關對象的字段來作為查詢條件，方便地幫助企業識別價值客戶和重要商機，方便企業開展營銷和跟單。

7 7、統計分析

提供自定義報表工具，可以對企業業務數據（客戶、商機、訂單、業務員行動等）進行統計分析，以報表、圖表等多種方式來展示企業的客戶、銷售及經營情況，可以對企業的客戶、銷售情況、營銷效果、銷售人員行動及業績等進行多角度的統計分析，支持企業決策。

8、權限管理

通過角色來進行權限控制，支持對功能、操作、操作數據的范圍、頁面上可展示的內容等多個角度來進行權限控制；系統按照小企業的營銷管控特點，提供角色模板，方便企業進行初始化授權。