2010年中國汽車空調行業研究報告 摘 要 2008年中國汽車銷售938萬輛，2009年1-11月累計，汽車產銷雙雙突破1220萬輛，年內將穩超1300萬輛，達到歷史最高水平。汽車空調市場也將隨之增長，2008年中國汽車空調市場規模達到40億元人民幣，未來將以15%左右的速度增長。根據中國制冷空調工業協會汽車空調工作委員會數據，2008年國內汽車空調壓縮機產量為1046萬臺，2010年我們預測汽車空調供應量將達到1380萬量，盡管中國汽車空調市場潛力巨大，但面臨嚴峻的挑戰，全球金融危機給行業帶來巨大挑戰；在產品方面，貨車及一些專用車的空調生產較少，市場需求還不能滿足；在技術方面，節能環保的發展趨勢給行業提出新的挑戰。目前國內汽車空調市場基本被上海三電、上海三電貝洱、奧特佳、電裝、松下、建設以及杰克塞爾幾家大企業所壟斷，并且在乘用車空調領域（轎車、SUV、MPV）、貨車空調領域、客車空調領域都形成了主要競爭格局，競爭形勢嚴峻，內資中小企業的生存更加艱難，。 西杰優盛管理咨詢公司在對中國汽車空調市場深入調查研究的基礎上，完成了《2010年汽車空調行業研究報告》，全面總結汽車空調概況；深入研究了我國汽車空調行業需求特點，分析了配套市場及售后市場的經營情況以及中國主要汽車空調生產企業經營狀況；并對中國汽車空調產業發展投資形勢給出了建議。是汽車空調行業相關企業單位和個人等準確了解目前行業市場動態，把握行業發展趨勢，制作市場策略的不可多得的決策參考。 目錄 第一章汽車空調行業概述 13 1.1汽車空調系統的組成與分類 13 1.1.1汽車空調系統的分類 13 1.1.2汽車空調系統的組成與特點 16 1.1.3汽車空調的發展歷程 17 1.1.4汽車空調壓縮機簡介 18 1.2汽車空調行業發展環境分析 21 1.2.1汽車零部件行業發展情況 21 1.2.2政策環境及相關標準 23 1.2.32009年汽車零部件重要政策盤點 26 1.2.4中國空調產業運行態勢 27 1.2.409年車企海內外掀兼并重組潮 28 1.2.5中國汽車電器行業運行態勢 30 1.2.62009年1-11月汽車市發展分析 33 1.3全球汽車空調市場發展概述 36 1.3.1世界車用空調市場格局 36 1.3.2世界車用空調壓縮機市場產品分類 37 1.3.3國外汽車空調發展情況 38 1.4汽車空調產業鏈分析 39 1.4.1行業上游壓縮機行業生產情況 39 1.4.2壓縮機企業產品配套情況 40 1.4.32008年汽車產銷現狀 41 1.4.42009年1-9月汽車工業走勢 43 1.4.5未來汽車企業走勢分析 52 1.4.62001-2009年乘用車車市場增長分析 59 1.5汽車空調行業的特點分析 61 1.5.1整車配套市場被外資企業占有 61 1.5.2汽車空調產業集中度較小 62 1.5.3汽車空調行業處于成長階段 62 1.6汽車空調技術發展趨勢 63 1.6.1汽車空調系統發展的方向 63 1.6.2汽車空調系統中的新技術 64 1.6.3減少直接或間接排放的手段 65 1.6.4未來新型動力車可能使用的空調系統 66 第二章汽車空調市場結構分析 68 2.1汽車空調市場需求分析 68 2.1.1汽車空調市場需求規模 68 2.1.2汽車空調市場需求結構 70 2.1.3汽車空調市場需求趨勢 71 2.1.4汽車空調分車型需求趨勢 72 2.1.5未來汽車空調市場的變化趨勢 73 2.2汽車空調市場供給分析 75 2.2.1汽車空調供應市場的特點 75 2.2.2汽車空調市場生產情況 76 2.2.3汽車空調行業競爭格局 78 2.2.4汽車空調市場配套模式分析 80 2.2.5汽車空調市場生產趨勢 82 2.3汽車空調市場進出口分析 82 2.3.12007-2008年汽車空調進出口概況 82 2.3.22007-2008年汽車空調出口分析 83 2.3.32007-2008年汽車空調進口分析 86 2.4汽車空調市場供需平衡分析 88 第三章、中國汽車空調行業配套市場機會分析 90 3.1轎車空調需求分析 90 3.1.1轎車市場分析 90 3.1.2橋車空調市場機會分析 95 3.2MPV空調需求分析 97 3.2.1MPV產銷分析 97 3.2.2MPV空調市場機會分析 97 3.3皮卡空調需求分析 100 3.3.2皮卡市場趨勢分析 100 3.3.3皮卡空調市場機會分析 101 3.4SUV空調需求分析 103 3.4.1SUV市場分析 103 3.4.2SUV空調市場需求分析 106 3.5輕卡空調需求分析 108 3.5.1輕卡產銷分析 108 3.5.2輕卡空調市場需求分析 109 3.6大中型卡車空調需求分析 110 3.6.1重卡市場發展趨勢 110 3.6.2大中型卡車空調市場需求分析 112 3.7輕客空調需求分析 113 3.7.1輕型客車市場狀況 113 3.7.2輕型客車空調市場需求分析 116 3.8大中型客車空調需求分析 116 3.8.1大中型客車產銷分析 116 3.8.2大中型客車空調市場需求分析 119 第四章汽車空調售后市場分析 121 4.1中國汽車空調售后市場概況 121 4.2乘用車售后市場用空調器市場分析 122 4.2.1乘用車用空調器售后市場分析 122 4.2.2乘用車空調器售后市場發展趨勢 122 4.3商用車車售后市場用空調器市場分析 123 4.3.1商用車用空調器售后市場分析 123 4.3.2商用車用空調器售后市場發展趨勢 124 4.4客車售后市場用空調器市場分析 124 4.4.1客車用空調器售后市場空間 124 4.4.2客車用空調器售后市場發展趨勢 125 第五章主要國內汽車空調壓縮機企業競爭分析 127 5.1上海三電貝洱汽車空調有限公司 127 5.1.1企業基礎信息 127 5.1.2產品相關信息 127 5.1.3企業經營情況 128 5.1.4企業發展策略 129 5.2上海三電汽車空調有限公司 129 5.2.1企業基礎信息 129 5.2.2產品相關信息 129 5.2.3企業經營情況 130 5.3華達杰克賽爾(湖南)汽車空調有限公司 131 5.3.1企業基礎信息 131 5.3.2產品相關信息 131 5.3.3企業經營情況 132 5.4煙臺首鋼電裝有限公司 133 5.4.1企業基礎信息 133 5.4.2產品相關信息 133 5.4.3企業經營情況 134 第六章主要國內汽車空調企業競爭分析 135 6.1法雷奧汽車空調湖北有限公司 135 6.1.1企業基礎信息 135 6.1.2產品相關信息 135 6.1.3企業經營情況 136 6.2 廣州電裝空調有限公司 137 6.2.1企業基礎信息 137 6.2.2產品相關信息 137 6.2.3企業經營情況 137 6.3上海德爾福汽車空調系統有限公司 139 6.3.1企業基礎信息 139 6.3.2產品相關信息 139 6.3.3企業經營情況 139 6.4上海貝洱熱系統有限公司 141 6.4.1企業基礎信息 141 6.4.2產品相關信息 141 6.4.3企業經營情況 142 6.4.4企業發展策略 143 6.5一汽-杰克賽爾汽車空調有限公司 143 6.5.1企業基礎信息 143 6.5.2產品相關信息 143 6.5.3企業經營情況 144 6.6廣州精益汽車空調有限公司 145 6.6.1企業基礎信息 145 6.6.2產品相關信息 146 6.6.3企業經營情況 146 6.6.4企業發展策略 148 6.7南京奧特佳冷機有限公司 148 6.7.1企業基礎信息 148 6.7.2產品相關信息 149 6.7.3企業經營情況 149 6.7.4企業發展策略 150 6.8重慶建設車用空調器有限公司 150 6.8.1企業基礎信息 150 6.8.2產品相關信息 151 6.8.3企業經營情況 151 6.8.4企業發展策略 153 6.9上海浦東亞成汽車配件有限公司 155 6.9.1企業基礎信息 155 6.9.2產品相關信息 155 6.9.3企業經營情況 155 6.10上海加冷松芝汽車空調有限公司 156 6.10.1企業基礎信息 156 6.10.2產品銷售信息 158 6.10.3松芝在乘用車與貨車領域市場空白 160 6.10.4松芝客車領域優勢明顯 161 6.11天津三電汽車空調有限公司 162 6.11.1企業基礎信息 162 6.11.2產品相關信息 163 6.11.3企業經營情況 163 6.11.4企業發展策略 164 6.12沈陽三電汽車空調有限公司 164 6.12.1企業基礎信息 164 6.12.2產品相關信息 165 6.12.3企業經營情況 165 6.12.4企業發展策略 165 6.13偉世通汽車空調（北京）有限公司 166 6.13.1企業基礎信息 166 6.13.2產品相關信息 166 6.13.3企業經營情況 167 6.13.4企業發展策略 170 第七章汽車空調市場策略及投資分析 171 7.1汽車空調行業的SWOT分析 171 7.2汽車空調市場營銷策略分析 172 7.2.1產品策略 172 7.2.2價格策略 173 7.2.3渠道策略 174 7.2.4銷售策略 174 7.3汽車空調投資風險分析 174 7.3.1經營風險 174 7.3.2市場風險 175 7.3.3政策性風險 175 7.3.4技術風險 176 7.3.5財務風險 176 7.3.6競爭風險 177 7.4汽車空調投資策略分析 177 7.4.1精益化的發展戰略 177 7.4.2自主研發的貫徹實施問題 178 7.4.3提高我國汽車空調國產化 179 7.4.4加強資本運作 179 附錄：汽車空調企業名錄 180 表格 表1 2007-2008年汽車工業總產值情況 23 表2 2008年國內汽車電子市場不同類型對比 30 表3 2006-2008年中國汽車電子主要細分領域需求對比 31 表4 世界車用空調壓縮機市場壓縮機類型 37 表5 部分壓縮機企業產品配套情況 40 表6 2007-2008年汽車工業總產值情況（元） 42 表7 2006-2008年汽車分類別產銷情況匯總 43 表8 外資汽車空調壓縮機企業在中國生產基地分布情況 62 表9 2008年主要空調企業對外合資情況 71 表10 2008年汽車空調行業不同性質企業競爭情況表 79 表11 2007年主要汽車空調財務情況（千元） 79 表12 主要空調企業配套情況分析 80 表13 不同車型汽車空調配套情況分析 81 表14 2007年汽車空調出口地區情況表 83 表15 2008年汽車空調出口情況表 84 表16 2007年按企業性質分出口情況表 84 表17 2008年按企業性質分出口情況表 85 表18 2007年汽車空調出口目的地情況表 85 表19 2008年汽車空調出口目的地情況表 85 表20 2007年主要出口國家（地區） 86 表21 2008年主要出口國家（地區） 86 表22 2007年汽車空調進口地區情況表 86 表23 2008年各地區汽車空調進口情況表 87 表24 2007年汽車空調進口來源地區情況表 87 表25 2008年汽車空調進口來源地區情況表 88 表26 2007年主要進口來源國情況表 88 表27 2008年主要進口來源國情況表 88 表28 2006-2010年汽車空調產銷對比分析 89 表29 2007-2010年整車細分市場汽車空調配套預測 90 表30 2006-2008年乘用車生產企業銷量 (單位：輛) 94 表31 不同檔次SUV汽車對比分析表 105 表32 對制冷系統工作性能的要求 117 表33 采暖系統的工作性能要求 118 表34 車身保溫性能要求 118 表35 通風換氣裝置性能要求 119 表36 除霜系統工作性能要求 119 表37 2006-2010年中國汽車空調服務市場需求預測 122 表38 2005-2008中國乘用車保有量 122 表39 2008-2020年中國乘用車保有量預測 122 表402005-2008中國商用車保有量 123 表41 2008-2020年中國商用車保有量預測 124 表42 2004-2020年客車保有量及預測 125 表43 2004-2020年大中型客車保有量及預測 125 表44 2006-2008年上海三電貝洱配套與銷售情況 127 表45 2006-2008年上海三電貝洱經濟指標情況 128 表46 2006-2008年上海三電空調配套與銷售情況 129 表47 2006-2008年上海三電汽車空調經濟指標情況 130 表48 2006-2008年華達杰克賽爾配套與銷售情況 131 表49 2006-2008年華達杰克賽爾經濟指標情況 132 表50 2007-2008年煙臺首鋼電裝有限公司產品配套與產量情況 134 表51 2007-2008年煙臺首鋼電裝有限公司經濟指標情況 134 表52 2007-2008年法雷奧汽車空調基本財務指標情況 136 表53 2007-2008年法雷奧汽車空調經營指標情況 136 表54 2007-2008年法雷奧汽車空調費用情況 137 表55 2006-2009年廣州電狀配套與銷售情況（臺） 137 表56 2006-2008年廣州電裝經濟指標情況 137 表57 2006-2009年上海德爾福汽車空調配套與銷售情況（臺） 139 表58 2006-2008年上海德爾福汽車空調經濟指標情況 140 表59 2006-2009年上海貝洱熱系統配套與銷售情況（臺） 141 表60 2006-2008年上海貝洱熱系統經濟指標情況 142 表61 2007-2008年一汽-杰克賽爾汽車空調有限公司財務指標情況 144 表62 2007-2008年一汽-杰克賽爾汽車空調有限公司經營指標情況 144 表63 2006-2009年廣州精益配套與銷售情況 146 表64 2007-2008年廣州精益財務指標情況 147 表65 2007-2008年廣州精益經營指標情況 147 表66 2007-2008年廣州精益費用指標情況 148 表67 2006-2009年南京奧特佳配套與銷售情況（臺） 149 表68 2006-2008年南京奧特佳經濟指標情況 149 表69 2006-2009年重慶建設配套與銷售情況（臺） 151 表70 2006-2008年重慶建設汽車空調銷售收入對比（萬元） 151 表71 2006-2008年重慶建設經濟指標情況 152 表72 2006-2009年上海浦東亞成汽車配件配套與銷售情況（臺） 155 表73 2007-2008年上海浦東亞成汽車配件財務指標情況 155 表74 2007-2008年上海浦東亞成汽車配件經營指標情況 156 表75 2007年松芝公司主要配套企業與配套量情況 158 表76 2007年加冷松芝為主要公交公司配套情況 159 表77 上海加冷松芝與法雷奧汽車空調生產情況對比 160 表78 上海加冷松芝與法雷奧汽車空調產品與服務領域對比 160 表79 法雷奧汽車空調主要客戶分析 160 表80 上海加冷松芝與廣州精益空調生產情況對比 161 表81 上海加冷松芝與廣州精益空調客戶情況對比 161 表82 上海加冷松芝與廣州精益空調產品與原材料情況對比 161 表83 上海加冷松芝與廣州精益空調戰略情況對比 162 表84 2006-2008年天津三電汽車空調有限公司經濟指標情況 163 表85 2006-2008年天津三電汽車空調有限公司經營指標情況 163 表86 2006-2008年天津三電汽車空調有限公司費用情況 164 表87 2007-2009年沈陽三電汽車空調有限公司空調配套與銷售情況 165 表88 2007-2009年沈陽三電汽車空調有限公司經濟指標情況 165 表89 2007-2009年偉世通汽車空調（北京）空調配套與銷售情況 166 表90 2007-2008年偉世通汽車空調（北京）財務指標情況 168 表91 2007-2008年偉世通汽車空調（北京）經營指標情況 169 表92 2007-2008年偉世通汽車空調（北京）費用情況 169 表93 中國汽車空調產業情況SWOT分析 172 圖形 圖1 轎車空調系統示意圖 13 圖2 汽車空調冷卻系統示意圖 14 圖3 獨立式驅動的客車空調系統示意圖 15 圖4 世界汽車空調壓縮機市場格局 36 圖5乘用車03-09年表現對比分析單位萬臺，% 45 圖6中國汽車廠家04-09年銷售走勢 46 圖7中國汽車月度總體走勢特征 47 圖82005-2009年中國狹義乘用車零售走勢特征 48 圖92009年9月汽車主力車型本月銷售結構特征 48 圖102005-2009年汽車主力車型增速特征 49 圖112007-2009年汽車各主力車型月度銷量走勢 50 圖122009年9月汽車主力車型月度產銷特征 51 圖132007-2009年狹義乘用車批零率走勢特征 51 圖14主要汽車集團09年9月銷量同比08年同期增長分析 52 圖15主要汽車集團09年1-9月銷量同比08年同期增長分析 53 圖162009年9月汽車企業產銷增速對比 53 圖172009年9月狹義乘用車企業產銷分類走勢 54 圖182009年9月商用車企業產銷分類走勢 55 圖192009年9月跨國集團中國狹義乘用車市場歷年表現 55 圖202001-2009年9月各類資本性質企業狹義乘用車市場表現 56 圖21SUV市場主力品牌08-09年走勢 58 圖22微客市場主力品牌08-09年走勢 59 圖232001-2009年各級別轎車歷年份額走勢 59 圖24轎車各排量市場05-09年結構變化分析 61 圖25 2006-2010年全球汽車空調市場總體需求規模趨勢（單位：萬臺） 68 圖26 2006-2010年汽車空調市場總體需求規模趨勢（單位：萬臺） 69 圖27 2005-2010年汽車空調配套市場總體規模趨勢（單位：萬臺） 69 圖28 2005-2010年汽車空調服務市場總體規模趨勢（單位：萬臺） 70 圖29 2007-2010年汽車空調市場規模趨勢（單位：億元） 70 圖30 2008年汽車空調區域需求結構 70 圖31 2005-2010年乘用汽車空調配套市場總體規模趨勢（單位：萬臺） 72 圖32 2005-2010年客車空調配套市場總體規模趨勢（單位：萬臺） 72 圖33 2005-2010年貨車空調配套市場總體規模趨勢（單位：萬臺） 73 圖34 2001-2008年汽車空調壓縮機產量情況（單位：萬臺） 77 圖35 2006-2010年汽車空調產量情況與未來預測（單位：萬臺） 78 圖362008年汽車空調行業不同性質企業競爭格局圖 79 圖37 2007年汽車空調器進出口金額月度趨勢圖 82 圖38 2008年汽車空調器進出口金額月度趨勢圖 83 圖39 2001-2008年各級別轎車歷年份額走勢 91 圖40 2005-2008年轎車各排量市場結構變化分析 92 圖41 2004-2008年乘用車市場銷量趨勢情況(萬輛） 93 圖42 2004-2008年轎車市場銷量趨勢情況(萬輛） 93 圖43 跨國集團中國乘用車市場歷年表現 94 圖44 經濟型轎車占轎車市場份額變化趨勢 96 圖45 2005-2010年轎車空調市場規模趨勢（單位：萬臺） 96 圖46 2005-2010年MPV空調規模趨勢（單位：萬臺） 99 圖47 2005-2010年皮卡空調市場需求預測（單位：萬臺） 102 圖48 2001-2006年SUV市場銷量及增長率走勢圖 105 圖49 2005年與2010年SUV各級別銷量分布對比 107 圖50 2005-2010年我國SUV空調市場預測（單位：萬臺） 107 圖51 2006-2010年我國輕型卡車空調市場預測（單位：萬臺） 110 圖52 2007-2010年大中型卡車空調需求預測（單位：萬臺） 112 圖53 2000-2006年輕客銷量走勢圖（單位：萬輛） 113 圖54 2006-2010年我國輕型客車空調市場預測（單位：萬臺） 116 圖55 2005-2010年大型與中型客車空調規模預測（單位：萬臺） 119 圖56 2002-2008年中國汽車保有量增長變動圖 121 圖57 2006-2010年中國乘用車空調服務市場需求情況（萬臺） 123 圖58 2006-2010年中國商用車空調服務市場需求情況（萬臺） 124 圖59 2002-2007年中國商用車空調服務市場需求情況（萬臺） 125 圖60 2008-2010年偉世通汽車空調（北京）有限公司空調銷售趨勢（萬套） 167