ISBN : 9787508608013 定價 : 25.00 作者 : 出版社 : 中信2 出版日期 : 2007-01-01 版次 : 0000 頁數(shù) : 0 字?jǐn)?shù) : 174000 簡介 : 如果同時有55位最佳理財顧問給你的建議，全面提升你的業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率；如果你可以在一個下午就知道理財規(guī)劃師如何處理最棘手的理財問題；如果你希望了解最有思想的實務(wù)工作者對理財業(yè)的看法。你的職業(yè)可能從理財規(guī)劃師、律師、經(jīng)紀(jì)人、信托經(jīng)理到會計師，但只要你給他人提供財務(wù)咨詢或為他人管理資產(chǎn)，你就絕對需要本書提供的理財信息。這些信息是經(jīng)過高度概括的核心內(nèi)容?，旣?羅蘭通過與55位優(yōu)秀理財顧問進行大量的采訪、電話會議和討論，提煉了他們的成功經(jīng)驗：參加最有價值的研討會和專業(yè)組織團體；如實告知委托人理財手續(xù)費、理財流程、資產(chǎn)類別和風(fēng)險；向證券交易委員會和其他重要資格認(rèn)證機構(gòu)登記；履行受托人責(zé)任，把委托人的利益放于第一位；避免、披露和消除利益沖突；有效營銷，保留優(yōu)質(zhì)委托人和吸引新委托人；理財規(guī)劃文件樣本。